Mimmi ist davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Sie versucht mithilfe ihres Mondrings eine Vision von Nerissa heraufzubeschwören. Doch statt der Mutter erscheint der Wasserdrache. Er verfolgt Mimmi bis ans Ufer und bedroht sie. Plötzlich jedoch zieht er sich zurück. Zac und die Meerjungfrauen stehen vor einem Rätsel. Cam dagegen muss eine schwere Entscheidung treffen. Soll er das Café aufgeben, um seine Beziehung zu Carly zu retten?
